SEGUI I SOLDI: DIETRO LA CRISI EUROPEA CI SONO ALTRI BAILOUT PER LE BANCHE

inutili commenti mainstream sull’economia globale, mi sono

ricordato di una scena fondamentale in un film del 1976, “Tutti gli

Uomini del Presidente”. Mentre ci sono due giovani giornalisti che

indagano sul furto con scasso avvenuto negli uffici del Partito Democratico

allo Watergate Hotel, un agente scontroso e di alto livello dell’FBI,

nome in codice Gola Profonda, dà un consiglio: “Seguite i soldi.

i veri giornalisti, Bob Woodward e Carl Bernstein, tolsero il coperchio

a uno dei più grossi scandali della politica del XX secolo. Da

allora, il giornalismo investigativo del mainstream è entrato

venti anni dopo Watergate, “i media, ogni settimana, ogni giorno

peggio che nella loro copertura della crisi del debito in Europa. Come

sempre, ci vengono propinate le più vacue banalità. “La

Grecia ha vissuto al di là dei propri mezzi,” intonano gli esperti,

“e ora deve pagare il conto.”. Lo stesso fanno per Irlanda, Portogallo,

Spagna, Italia, che sembrerebbero essere tutti casi di gente fuori controllo

che ora devono risistemare la propria casa, tramite tagli enormi ai

misure di austerità, rappresentano un crimine politico di uguale, se

non maggior peso, del furto con scasso al Watergate, anche se non potrai

venire a saperlo consultando la stampa mainstream, che da tempo

ad ascoltare il consiglio di Gola Profonda, sarebbero costretti a tratteggiare

una conclusione ineludibile: il salvataggio multi-trilionario che è

iniziato nel 2008 non è ancora finito. Continua ancora oggi sotto forma

di salvataggi per il debito pubblico. E i tagli alle spese – per le

pensioni, per l’educazione e per i lavori del settore pubblico –

che portano devastazione alle vite di milioni di persone – servono

del 2011, le banche tedesche avevano prestato il 170 per cento del proprio

capitale ai governi di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Le banche

francesi avevano circa il 100 per cento di esposizione verso gli stessi

governi (1). I numeri sono significativamente più alti quando l’Italia

viene aggiunta all’equazione. Le banche statunitensi, nel frattempo,

hanno circa 700 miliardi di dollari di debito pubblico delle cinque

certo della Grecia non potrà far cadere le banche – quelle fuori

dalla Grecia, si intende -, potrebbe provocare una serie di crisi del

debito e altri default che potrebbero danneggiare altre nazioni.

I default dei debiti pubblici sembrano apparentemente inevitabili,

e altrettanto lo sono perdite multi-miliardarie per il settore bancario.

Questo è il motivo per cui le azioni delle banche francesi come BNP

Paribas e Société Générale sono in caduta libera da mesi. Questa

è la ragione per cui le grandi aziende, le banche e gli hedge fund

“La Crisi Finanziaria Mondiale: Il Sequel”, un disastro dalle enormi

implicazioni. Ma c’è del giornalismo di indagine sulle cause? Dove

sono i racconti che spiegano perché, a tre anni dal fallimento della

banca di investimento Lehman Brothers che ha dato il via al collasso

assoggettati a questi notiziari idioti che danno la colpa ai popoli

delle nazioni indebitate per tutto il casino esistente. Ricordate come

la povera gente – che aveva contratto i mutui subprime – divenne

il capro espiatorio degli Stati Uniti? È stata tutta colpa dei poveri

invece che delle banche che li hanno spinti, raggirati e imbrogliati

per prendere soldi in prestito, per poter creare titoli tossici, ma

altamente remunerativi, che si appoggiavano su questi mutui e che potevano

essere venduti agli investitori. Quasi la stessa cosa è successa in

Irlanda, Spagna e Gran Bretagna. Allo stesso tempo, le banche di Germania

e Francia inviarono i propri agenti di vendita presso governi e banche

in altre parti dell’Europa. Ora, queste stesse banche stanno guardando

con orrore a quei prestiti si stanno guastando, proprio come avvenne

negli Stati Uniti pochi anni fa, e anche loro stanno dando la colpa

i governi si stanno affrettando per salvare le banche traballanti con

i fondi pubblici. Questo è il motivo per cui la BCE, il FMI e i più

grossi poteri in Europa continuano a soccorrere stati come Grecia, Irlanda

e Portogallo. Di nuovo: seguite i soldi. Quando i governi a corto di

fondi ricevono centinaia di miliardi di nuovi prestiti, quei soldi sono

inviati all’istante nei forzieri delle banche private per i pagamenti

dei prestiti precedenti. La situazione vista nel suo insieme, come ha

osservato uno scrittore sul Financial Times, “somiglia a uno

schema Ponzi o a uno piramidale” nei quali i prestatori iniziali sono

ripagati con nuovi prestiti (2). La differenza è data dal fatto che

i nuovi prestiti vengono dai fondi pubblici, un altro modo per dire

che le banche private vengono ancora una volta salvate dalla gente.

Come nella crisi bancaria globale del 2008-09, i profitti delle banche

sono privati, ma le perdite sono pubbliche. Non proprio come direbbe

sono da togliere il fiato. In luglio, l’Ufficio di Contabilità del

Governo ha pubblicato un documento che dettaglia i bailout delle

banche. Tra il dicembre 2007 e il luglio 2010 più di 16 trilioni di

dollari erano stati indirizzati dal governo USA alle banche statunitensi

ed europee (3). Altri trilioni sono stati spesi per salvare le grandi

aziende con sede negli USA e per finanziare i programmi degli stimoli.

Ancora altri trilioni sono stati fatti piovere per i salvataggi bancari

dicembre del 2010), la mia stima per il totale dei salvataggi bancari

globali e della spesa per gli stimoli era nell’ordine dei 21 trilioni

di dollari, circa una volta e mezzo il PIL degli Stati Uniti (4). Ora

è chiaro che la mia valutazione, tra le più approfondite (e forse

tra le più accurate) del tempo, era diversi trilioni distante dal vero

capitali globali hanno portato a un massiccio innalzamento dei debiti

pubblici. Coinvolti in interventi senza precedenti in tutto il pianeta,

le nazioni hanno preso a prestito sui mercati del debito, vendendo obbligazioni

governative. Ora, viste le dimensioni del debito accumulato, alcuni

prestatori stanno diventando sempre più sospettosi. Dubitano delle

capacità di molti governi di poter ripagare. Come conseguenza i tassi

di interesse sono saliti: Italia e Spagna possono prendere a prestito

(per le obbligazioni a dieci anni) a tassi che superano il 5 per cento.

Per l’Irlanda, il tasso è salito oltre il 9 per cento; per il Portogallo

ha superato l’11 per cento; e per la Grecia siamo arrivati all’incubo

del 23 per cento. E per quanto riguarda i prestiti a breve termine,

la Grecia è già stata esclusa dai mercati monetari, che chiedono un

tasso di interesse dell’80 per cento sulle sue obbligazioni a due

anni. In sintesi, la Grecia è fallita e il default è solo una

alti significa che la crisi del debito andrà a peggiorare. Vietando

un miracolo – o la nostra opzione preferita, il default –

tutti questi paesi saranno ancora più indebitati il prossimo anno,

e ancora di più l’anno successivo, a prescindere dai devastanti programmi

di austerità. Nel frattempo, questi programmi, con i forti tagli alla

spese dei governi e enormi licenziamenti nel settore pubblico, acuiscono

invariabilmente la crisi economica. Già adesso il tasso ufficiale di

disoccupazione in Irlanda è catapultato oltre il 14 per cento (il 27

per i giovani), mentre in Spagna raggiunge il 21 per cento (e il 45

tra i giovani). La Grecia, nel frattempo, è in piena recessione, la

sua economia si sta contraendo quest’anno del 5,5 per cento senza

tagli continuano ad arrivare. L’ultimo pacchetto di salvataggi per

la Grecia include due miliardi di euro di tagli al settore sanitario

e l’eliminazione di ancora 30.000 dipendenti pubblici. Sulla scia

dei precedenti provvedimenti, l’Irlanda ha tagliato del 20 per cento

gli stipendi delle infermiere e di altri dipendenti pubblici, oltre

a ridurre sussidi per i bambini e per il sociale. Ovunque sono i più

centrale è oramai costretto a riconoscere questa verità. Parlando

a maggio ai membri del Parlamento britannico, Mervyn King, governatore

di questa crisi finanziaria viene pagato da quelle persone che non l’hanno

assolutamente causato.” Per di più, ha continuato, “ora che siamo

giunti al momento in cui vengono pagati i costi, sono sorpreso che il

massicce: scioperi generali, occupazioni giovanili di piazze in Grecia

e Spagna, rivolte popolare in Tunisia e Egitto, un’agitazione che

è partita dalla scuola in Cile. Ma in gran parte del pianeta, il grado

della rabbia della gente è sorprendentemente basso, almeno fino a ora.

E parte della responsabilità è da attribuire all’atteggiamento dei

più bisogno ora di una politica economica radicale che mai. Uno dei

segreti del capitalismo, dopo tutto, è il modo con cui oscura e nasconde

i processi di sfruttamento economico. La ricchezza si muove e si accumula

attraverso circuiti nascosti che tendono a eluderci. Per questo le serie

analisi economiche richiedono un vero lavoro di indagine, atti investigativi

che possano scoprire gli sporchi segreti del capitalismo – gli sweatshop,

il lavoro minorile, i migranti spremuti nei campi o nell’edilizia

quando ci si riferisce alla crisi del debito che in questo momento sta

colpendo gran parte dell’Europa. Di fronte ai discorsi banali dei

media mainstream sui debitori indisciplinati, dovremmo dimostrare

che, come suggerito da un esperto consulente economico della banca UPS,

stiamo avendo a che fare con “una crisi epocale del capitalismo”

(6). Questa crisi attribuisce i crimini del sistema gli innocenti. E

c’è un modo molto potente per dimostrarlo: segui i soldi. Bisogna

Office, Federal Reserve System: Opportunities Exist to Strengthen

Policies and Processes for Managing Emergency Assistance (luglio

2011), Tabella 8, p. 131. Un ‘analisi importante di questo report

Economics and Politics of Crisis and Resistance, Oakland, PM Press,

11 febbraio 2011. Sulle proteste degli studenti in Cile, vedi Manuel