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ARGENTINA, POTREBBE FUNZIONARE ANCHE PER LA GRECIA

DI HEATHER STEWART
Guardian.co.uk

Ecco il Futuro, è Già Scritto. Articolo del Guardian che descrive come la Grecia (Portogallo, Spagna anzi Italia prima di Spagna) stiano seguendo passo passo quasi alla lettera il percorso dell’Argentina, quasi secondo le stesse date, solo traslate di 10 anni. GZ (Cobraf)

Mentre era alle prese con un fardello impossibile da sostenere per i bailout del FMI, Buenos Aires sapeva che la sua unica speranza era quella di smettere di pagare per il suo debito e diventare un paria

I manifestanti che quest’estate hanno sfilato nelle strade di Atene con cartelli che mostravano il decollo di un elicottero in preda al panico. Non si parla di Saigon al culmine della guerra del Vietnam, ma di Buenos Aires nel 2001, quando Fernando de la Rúa volò dal tetto del palazzo presidenziale per fuggire dagli scontri in città.L’Argentina, inchiodata a una recessione durissima dal 1998, fece tutto quello che il Fondo Monetario Internazionale le chiese di fare. Dopo vari salvataggi, il governo impose una dopo l’altra una serie dolorosa di misure di austerità, come prescritto dal “Washington consensus” e cercò una ristrutturazione volontaria con i creditori del settore privato, una cosa che sembra davvero familiare anche ai greci.

Ma la crisi economica continuò a peggiorare.
Nel dicembre del 2001, mentre il governo pose un freno ai prelievi di cassa– il cosiddetto corralito – per prevenire una destabilizzante corsa agli sportelli, il FMI alla fine staccò la spina, affermando di non poter completare l’ultima della molte modifiche alle politiche economiche dell’Argentina, la condizione per continuare a ricevere il supporto finanziario. “Entro un mese da questo annuncio,” come scritto in un documento interno del FMI emesso poco dopo, “i dissesti economico, sociale e politico avverranno simultaneamente”.

Il popolo argentino scese in piazza a centinaia di migliaia, picchiando sulle padelle e sui barattoli, e si liberò del governo. Un presidente provvisorio, designato per succedere a de la Rúa, fu deposto nel giro di poche settimane, facendo strada a Eduardo Duhalde.

Per la gravità della sua crisi politica e sociale, l’Argentina sfidò la rabbia dei mercati finanziari mondiali e del FMI e andò in default sul suo debito, sospendendo i rimborsi di alcune delle sue obbligazioni. All’inizio del 2002, abbandonò il tanto amato agganciamento al dollaro statunitense.

“L’Argentina ha tracciato una linea nella sabbia”, disse Mark Weisbrot del Center for Economic and Policy Research (CEPR) di Washington: “Hanno detto che non hanno intenzione di aderire a qualsiasi iniziativa che li tenga nella stessa situazione per altri tre anni.”

Il peso precipitò a 0,25 dollari nel giro di pochi mesi, l’Argentina diventò un paria e l’economia crollò. Ma dal secondo quarto del 2002, era già in fase di crescita.
Aiutata dagli alti prezzi delle materie prime e da un boom di molti dei suoi partner principali, l’Argentina continuò a espandersi a un ritmo salutare, l’8% di media fino a che non ha dovuto subire una
stretta

sul credito.

“Il default e la svalutazione hanno dato modo all’Argentina di rimettere l’economia in marcia e di dotarsi di un nuovo tasso di cambio e di nuove politiche monetarie, per essere in grado di agire in modo da servire i bisogni del paese invece di quelli dei mercati finanziari”, ha detto Alan Cibils, direttore del dipartimento di economia politica all’Universidad Nacional de General Sarmiento di Buenos Aires.

“È stato un default di successo” anche per Weisbrot. “La loro economia ha raggiunto il livello produttivo successivo alla crisi in tre anni, mentre alla Grecia ne saranno necessari dieci se sarà fortunata. E in questo periodo diventeranno poveri dagli 11 ai 12 milioni di cittadini.”

Come la Grecia, Buenos Aires si è nutrita delle analisi da manuale, in questo appoggiata dal FMI e dal consesso di economisti accademici e politici locali, che attribuivano i suoi problemi non alla ipervalutazione della moneta ai debiti insostenibili, ma alla troppa spesa pubblica.

Come hanno riportato gli economisti Roberto Frenkel e Martin Rapetti in uno studio sulla crisi argentina per il CEPR, la teoria indicava che “la disciplina fiscale implica una maggiore fiducia, e conseguentemente il premio per il rischio calerebbe facendo diminuire i tassi di interesse. Quindi, il livello di spesa sarebbe migliorato e avrebbe spinto l’economia fuori dalla recessione.

I tassi d’interesse più bassi e un aumento del PIL avrebbero, a sua volta, ripristinato un bilancio in pareggio e avrebbero chiuso un circolo virtuoso.”

Non è andata così. Infatti, i tagli drastici alla spesa pubblica hanno reso la flessione ancora peggiore, mentre la parificazione al dollaro impediva la svalutazione che avrebbe aiutato l’Argentina a rafforzare la sua competitività.

In modo simile, Atene, vincolata dall’euro, non può svalutare, o controllare i tassi d’interesse, e la soluzione invocata dai vicini dell’eurozona sarebbe nella privatizzazione, nella liberalizzazione e nei forti tagli alla spesa pubblica.

“I parallelismi sono davvero evidenti”, ha detto Peter Chowla del Bretton Woods Project, che monitora il FMI e la Banca Mondiale. “L’Argentina ha ricevuto un prestito del FMI, che ha imposto l’austerità, e ha fallito per più di un anno, poi hanno deciso di andare al raddoppio, dandogli un altro prestito domandando ancora più tagli.”

Ci sono state anche una serie di ristrutturazioni volontarie, simili allo schema che è stato proposto alla Grecia, che concesse un po’ di tempo al governo argentino prima che i mercati perdessero la pazienza e gli interessi sul debito schizzarono di nuovo verso l’alto.

In maggio Cibils ha viaggiato in Grecia

per parlare agli attivisti dell’esperienza dell’Argentina: “Mi

manda fuori di testa che queste politiche che hanno fallito miseramente

e ripetutamente vengano ora proposte dai paesi europei.”. Il suo

messaggio era che “il default non solo non è la fine del

mondo; il default è il primo passo per il livello successivo.

Quello che sta accadendo ora è insostenibile. Quando la BCE e i politici

francese e tedeschi dicono che il default sarebbe un disastro,

stanno parlando per conto dell’industria finanziaria.”

L’esperienza argentina dimostra comunque

che il default non è una passeggiata. Il “dissesto sociale”,

come viene definito dal FMI, è stato profondo. Nel frattempo, ci sono

voluti anni per negoziare un accordo con tre quarti dei possessori dei

bond, grazie al quale il valore di suoi debiti è stato depennato

di circa il 75%. Si sono dovuti imporre il cambio delle monete e un

controlli sui capitali per prevenire che i soldi fuggissero dal paese

– cosa che va completamente contro le regole del FMI– e per salvare

le banche locali e i proprietari di case, i cui debiti erano denominati

in divise estere.

Anche adesso alcuni dei creditori dell’Argentina

rimangono sulle loro posizioni e non è stato ancora possibile tornare

sui mercati finanziari. Ma la gran parte del suo deficit derivava

dagli interessi sul debito, e così ha potuto di nuovo prendere denaro

a prestito negli anni successivi alla crisi.

La Grecia avrebbe un deficit

anche se non dovesse pagare gli interessi; ma Weisbrot dice che sono

disponibili più risorse di capitale rispetto a un decennio fa. Alcuni

paesi che sono stati rifiutati dai prestatori occidentali, tra cui Venezuela

e Cuba, sono stati in grado di avere debiti dalla Cina negli ultimi

anni; e la Grecia è una piccola economia, e avrebbe bisogni di piccole

somme, su scala globale.

Le discussioni su un nuovo bailout

per la Grecia dal FMI e dall’UE sembrano aver fatto un buco nell’acqua,

con le banche incapaci di accordarsi sui termini di una possibile rinegoziazione,

mentre le agenzie di rating avvertivano che un tale accordo avrebbe

costituito un “default selettivo”, l’anatema della

Banca Centrale Europea. Intanto, la BCE ha dato forza al suo piano per

innalzare i tassi di interesse, ponendo un freno alle pressioni sulle

economie precarie dell’eurozona – che comprendono la Grecia – mentre

si levavano una serie di dubbi sulla concessione da parte del FMI della

tranche finale del salvataggio di emergenza dello scorso anno. Christine

Lagarde, il direttore del FMI, ha reiterato l’urgenza di Atene di

effettuare tagli alla spesa.

Anche con un nuovo pacchetto di salvataggio,

l’esperienza dell’Argentina suggerisce che i manifestanti nelle

strade hanno ragione nel vedere davanti a sé nient’altro che austerità,

austerità, austerità, e nel domandarsi se possa funzionare. Per ora

i mercati finanziari, pilotati dalle arroganti agenzie di rating,

stanno dettando il ritmo. Ma se i politici non prenderanno possesso

della situazione, avverte Weisbrot, la Grecia rimbalzerà da una crisi

all’altra: “Non vedo propria una bella fine.”

CRONOLOGIA DEL DECLINO

Aprile 1991 L’Argentina approva

la “legge sulla convertibilità”, agganciando la sua moneta al dollaro

USA

1995-99 Il dollaro si apprezza

in modo robusto, portando con sé il peso argentino sfasciando l’industria

del paese

1998 L’economia entra in recessione

Dicembre 1999 Fernando de la

Rúa viene eletto presidente e chiede un salvataggio del FMI

10 marzo 2000 Il FMI concede

un fondo di 7 miliardi di dollari a condizione di un rigido “aggiustamento

fiscale”

Gennaio 2001 Altro bailout,

questa volta fa parte di un pacchetto di 40 miliardi di dollari, dal

FMI e da altri prestatori

16 giugno Il governo annuncia

una ristrutturazione del debito per 30 miliardi di dollari, nella quale

le obbligazioni vengono scambiate con nuovi prestiti, assieme a una

svalutazione del 7%

19 luglio I sindacati indicono

uno sciopero generale per protestare contro i tagli

6 novembre Altro giorno, altro

swap sul debito, questa volta per 60 miliardi di dollari in obbligazioni.

Le agenzie di rating lo considerano un default

30 novembre Corsa agli sportelli,

de La Rúa pone restrizioni ai prelievi

5 dicembre Il FMI blocca l’ultima

introduzione del suo prestito di salvataggio

19 dicembre Scontri per la disoccupazione

in crescita e per i tagli alla spesa

21 dicembre De la Rúa si dimette

e scappa in elicottero; il presidente del Senato Ramón Puerta diventa

presidente ad interim per 48 ore

23 dicembre Altro presidente

temporaneo, Adolfo Rodríguez Saá, viene nominato fino alle elezioni

che si terranno a primavera

26 dicembre Saá annuncia che

i rimborsi sul debito dell’Argentina verranno sospesi

30 dicembre Saá viene costretto

alle dimissioni per le continue proteste sociali. Il parlamento elegge

Eduardo Duhalde per sostituirlo

6 gennaio Duhalde annuncia una
svalutazione per 1,4 pesos per dollaro

30 gennaio Viene annunciato che il peso potrà oscillare sui cambi delle divise

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Fonte: http://www.guardian.co.uk/business/2011/jul/10/european-debt-crisis-argentina-imf

10.07.2011

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di SUPERVICE

Pubblicato da supervice

  • AlbertoConti

    “Christine Lagarde, il direttore del FMI, ha reiterato l’urgenza di Atene di effettuare tagli alla spesa.” Sarebbe più urgente che Christine si tagliasse le unghie, ma è come chiedere a un cammello di passare dalla cruna di un ago. La Grecia è a un passo dalla disperazione. Fino a che quest’ultimo passo non verrà compiuto non c’è esempio che tenga (Argentina), l’esperienza dev’essere personale. Noi di passi ne abbiamo troppi ancora da percorrere prima di vedere la luce all’orizzonte, però mai rassegnarsi all’imprevedibilità dello spirito italico. Anche qui l’indignazione è a buon punto, dopotutto.

  • guido

    Tutta la moneta esistente in Italia ammonta a circa 120 miliardi di euro, il debito pubblico veleggia oltre i 1.850 (è 15 volte di più).

    Lo Stato per avere 100 euro dai ricchi signori padroni della moneta, che NON è l’Europa ma sono delle persone che vivono in favolosi castelli, deve fare un ULTERIORE debito di 105 euro.

    Anche un bambino capisce che il debito non può fisicamente essere pagato ma solo limato, svenandoci.
    Il destino è segnato, ci porteranno via il patrimonio (immobili, terreni, attività industriali, acqua, ecc.) continuando a schiavizzarci piano piano in modo che ogni passo sembri inevitabile. Il popolo soffrirà mentre i politici saranno ripagati del servizio che renderanno ai loro padroni.

    L’unica soluzione per non morire soffocati – la fine è comunque inevitabile – è quella di ribaltare il tavolo e liberarci dai cravattari.

    Saluti.

  • AlbertoConti

    La base monetaria in area euro è in calo, in area dollaro in vistosa crescita, eppure sono come due disperati in preda al panico che stanno per affogare, e si spingono giù reciprocamente per respirare un’altra boccata d’ossigeno a spese del compagno di sventura. Questo significa che la ricetta “finanziaria” non funziona più, ne per rilanciare l’economia (USA) ne per evitare l’instabilità (EU). Tuttavia in base alle regole ancora vigenti, è prevedibile dai dati monetari l’ennesima prevalenza relativa degli USA, almeno a medio-breve, sempre che la corda non si spezzi prima. In tal caso tutto sarà travolto dall’Armagheddon monetario, teatrino della politica in primis, e lacrime e sangue per i poveracci, e questo è l’incubo che dovremo guardare in faccia, ma è anche il prezzo necessario per una vera rivoluzione del patto sociale, questa volta dal basso che detta le regole, finalmente. In ogni caso le regole naturali lo impongono, la festa è finita per il miliardo d’oro.

  • gabro

    Si avvicina a passi da gigante la fine del sistema! Certo non sarà una passeggiata di salute ma siamo vicini all’implosione di questo infimo castello di carte chiamato capitalismo. Quando gli stati non possono più offrire i servizi basilari, non sono più stati…infatti le liberalizzazioni servono a dare questi servizi a s.p.a., strette parenti di quel sistema bancario che ci ha portato come un pifferaio magico nel fiume della povertà…o della rinascita, questo dipenderà da noi.

  • IVANOE

    Caro amico ma quale Grecia ad un passo della disperazione ?
    Ha pagare sono sempre i soliti noti. Non fallirà mai la grecia e nessun altro paese capitalistico.Tutto ciò che stà avvenendo in europa serve solo per fare fuori la classe media e creare solo due classi : quella ricca ricca e quella poverissima. Perchè ? Perchè è più facile controllare le masse e creare sempre per loro più ricchezza in un pianeta che non ha più risorse per tutti.Tutto ciò è stato pianificato scentificamente con la nascita della UE ed ecco perchè i nostri politici e le alte istutuzioni stanno starnazzando per varare subito la vergognosa manovra economica. Fanno parte questi “padri nobili ” delle nostre istituzioni di quella acciurmaglia di camerieri servizievoli che sono stati eletti da tempo per perseguire questo progetto, ossia messicanizzare l’area sud del mediterraneo e ti chiedo : con tutto quello che fanno ai popoli sudamericani e sopratuttto a quello messicano ti risulta che in questi 50 anni ci sia stata una rivolta popolare per chiedere migliori condizioni di vita ? La mia risposta è NO !!!
    E così sarà prima per la grecia i psudo-mainfestanti si mobilitano, magari qualcuno che ci crede davvero ci rimette le penne e po i?
    E poi tutti zitti a subire.
    Questa è la dura realtà. Un consiglio respiriamo finchè possiamo, vivivamo finchè possiamo perchè dopo porteremo tutti il sombrero dentro città puzzolenti alla mercè di maniaci e di sparizioni di migliaia di persone senza saperne più niente..questo oggi è il nostro futuro..purtroppo…

  • IVANOE

    Ma quale Grecia ad un passo della disperazione ? Ha pagare sono sempre i soliti noti. Non fallirà mai la grecia e nessun altro paese capitalistico.Tutto ciò che stà avvenendo in europa serve solo per fare fuori la classe media e creare solo due classi : quella ricca ricca e quella poverissima. Perchè ? Perchè è più facile controllare le masse e creare sempre per loro più ricchezza in un pianeta che non ha più risorse per tutti.Tutto ciò è stato pianificato scentificamente con la nascita della UE ed ecco perchè i nostri politici e le alte istutuzioni stanno starnazzando per varare subito la vergognosa manovra economica. Fanno parte questi “padri nobili ” delle nostre istituzioni di quella acciurmaglia di camerieri servizievoli che sono stati eletti da tempo per perseguire questo progetto, ossia messicanizzare l’area sud del mediterraneo e VI chiedo : con tutto quello che fanno ai popoli sudamericani e sopratuttto a quello messicano VI risulta che in questi 50 anni ci sia stata una rivolta popolare per chiedere migliori condizioni di vita ? La mia risposta è NO !!! E così sarà prima per la grecia i psudo-mainfestanti si mobilitano, magari qualcuno che ci crede davvero ci rimette le penne e po i? E poi tutti zitti a subire. Questa è la dura realtà. Un consiglio respiriamo finchè possiamo, vivivamo finchè possiamo perchè dopo porteremo tutti il sombrero dentro città puzzolenti alla mercè di maniaci e di sparizioni di migliaia di persone senza saperne più niente..questo oggi è il nostro futuro..purtroppo…

  • AmonAmarth

    Grecia, Italia e tutti gli altri come l’Islanda! *http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=3783* … Debito? Quale debito? Che collassino pure le banche e si tengano il loro “credito” fatto di cifre virtuali. La decisione è politica, e la politica sta sopra l’economia: quest’ultima è solo strumento dell’uomo per vivere “meglio”, quindi perchè tante discussioni? Nessuno pagherà niente di inventato (perchè il debito è inventato e pompato da LORSIGNORI) a nessun altro, altrimenti la gente si incazza e brucia le banche. GIUSTAMENTE. Saluti.

  • Luposolitario

    Sottoscrivo in toto il commento di Guido.